유키노조(하세가와 카즈오)는 억울한 누명으로 부모님이 자살하자 복수를 위해 고향을 떠난다. 원수인 세남자에게 복수하기 위해 우선 무예와 연기를 익혀 가부키 무대의 인기 있는 여장배우가 된다. 그는 첫번째 복수 계획으로 그들의 딸을 유혹하기로 한다. 그리고 두번째 복수계획으로 세 사람을 서서히 파멸의 길로 […]

모헤이는 부유한 표구상 집안에서 달력 제작 전문으로 일한다. 주인집 마님 오상이 돈 문제로 어려움을 겪고 있다는 것을 알게된 그는 그녀에게 돈을 마련해주려다가 오히려 오해를 당해 오상과 불륜의 관계라는 오명을 뒤집어 쓰게 된다. 주인의 분노를 알게된 두 사람은 가출해서 비와호에서 몸을 […]

노부요리는 키요모리가 없는 틈을 타서 산조성을 공격한다. 노부요리의 부하들은 키요모리의 군대를 막을 수가 없기에 키요모리의 가족만이라도 살려서 보내기 위하여 키요모리의 여동생으로 가장한 키사를 미끼로 만들고 그녀를 보호하는 임무를 모리토에게 준다. 이때의 인연을 시작으로 모리토는 그녀를 사랑하게 되지만 키사는 벌써 와타루라는 […]